公元907年，唐朝宣武军节度使朱温逼迫唐哀帝禅让皇位，大唐王朝走到了历史的尽头。不过，唐朝虽然灭亡，但原本驻守帝国四周的各个藩镇却依然保持着非常强大的战斗力，其中又以北方的河东镇和卢龙镇最为突出。
唐朝末期，契丹已经取代突厥和回鹘，成为北方草原地区新一代的霸主。唐朝灭亡后，契丹人自然也想趁乱举兵南下，入主中原。可是，想要实现这个目的，首先就要扳倒横在契丹人面前的两座“大山”，那就是与契丹领土接壤的河东镇和卢龙镇。河东镇的统帅是唐末名将李克用，卢龙镇的统帅是以强悍、好战闻名的刘仁恭。
契丹军队曾多次试图南侵，但无论是在河东镇，还是在卢龙镇，都占不到半点便宜。契丹人每次向南方发起军事行动，都会遭到迎头痛击，而且为了惩罚契丹人，两镇将士还经常越过国境向契丹发起反击，以至于契丹人在南方掳掠到的战利品还不足以弥补他们自己境内所遭受的损失。
当时中原的形势乱成了一锅粥，各个藩镇的统帅都想要趁乱世做大自己的势力，一统天下。李克用和刘仁恭虽然都和契丹人保持着交战状态，但他们的主要目标无疑还是在中原争霸。
时任契丹军事统帅的耶律阿保机看清了形势，知道同时和李克用、刘仁恭交战那将是非常不明智的行为。于是，他邀请李克用在云州（今山西怀仁）会盟，两人在这里象征性地交换了战袍和坐骑，盟誓结为异性兄弟。云州会盟对李克用和耶律阿保机都意义重大。双方结盟后，李克用可以将他的大部分兵力投入到南方同朱温的争霸战中。耶律阿保机则希望契丹军队在和卢龙镇的交战时，李克用会保持中立。
李克用和耶律阿保机握手言和后，契丹和卢龙镇的战争仍在继续。契丹军队每年都会向卢龙镇发起攻击，致使卢龙镇管辖区域的军民饱受战争之苦。不过，卢龙镇统帅刘仁恭也没让契丹人过上好日子。作为报复，刘仁恭每年秋季都会率领军队进入契丹境内，焚烧牧场，并从契丹人手里劫掠牛羊马匹。刘仁恭的这些反击措施让契丹人感到苦不堪言，由于大片牧场被焚毁导致牲畜大量饿死，饥荒在契丹各部落中蔓延。
软弱的契丹可汗痕德堇不得不赠予刘仁恭大量马匹，以求其不要再对契丹发起军事行动。可是，痕德堇可汗的这种举动又遭致契丹贵族的普遍不满。最终，痕德堇被契丹贵族罢免了可汗之位，取而代之的是以骁勇善战闻名的契丹军事统帅耶律阿保机。
耶律阿保机是个强有力的领导人，在他成为可汗后，契丹内部的权力结构很快就被打破了。在他的带领下，契丹从一个松散的部落联盟转向成为一个强大的王朝，即后来的辽朝（也称“辽国”）。而原本强悍、好战的刘仁恭在多次挫败了契丹军队后，开始安于享乐，后来被儿子刘守光篡夺军权并幽禁了起来。公元914年，李克用之子李存勖打败了刘守光的军队。刘仁恭、刘守光父子在成为俘虏后被斩杀。
