高丽恭愍王十四年（1365年），熬过了红巾军和倭寇，在与权臣藩镇博弈中的恭愍王，遭到人生最大的打击，他心爱的鲁国大长公主宝塔失里难产而死。至此之后恭愍王放弃了在现实中的努力，躲进佛经里寻求安慰，并把国家有限的国力，全身心的投入到了为公主修建影殿（供奉遗像的殿堂）工程中。高丽的军政事物一并被他放弃了。第二年，倭寇大举进攻京畿道，又一次屠乔桐军民，京城大为震动，然而这时的恭愍王已经不闻不问佛经和公主之外的事物了。恭愍王十七年（1368年）倭寇云集京畿道的时候，恭愍王连征召京城壮丁都没做。兵力不足的高丽军队只能面对着倭寇的暴行，而束手无策。
▲鲁国大长公主宝塔失里
半夜里偷偷起来去看亡妻遗像的恭愍王堪称情种了。可惜外有倭寇内有藩镇，不修军政的王室权威更加衰败。首都高级军官甚至跟宫女通奸乃至宫女怀孕才被发现。无可奈何的恭愍王派出使节，企图通过外交手段来解决倭寇问题。
▲剧版恭愍王
恭愍王十五年（1366年）八月，恭愍王的使节金龙从高丽出发，九月到达出云杵筑，也就是今天的岛根县大社町。在这里他们遭到到了“恶党”的劫掠。被抢掠一空的高丽使节只身逃出， 藏到了海岛上。第二年的二月十四号，才通过春屋妙葩和尚，将使节到来的消息传达到了京都。高丽使节这才进入京都，住进了天龙寺。按正常的来回时间，高丽没能等到使节回来，于是 当年的十一月又高丽派遣了以金逸为首的使节。两个使节的目的一样，要求日本镇压海寇，管好自己国内的刁民。
▲李氏朝鲜早期朝鲜通信使船模型
这次的使节没起到什么作用，室町幕府的北朝根本管不住南朝，高丽也没有再继续外派使节。一是没有什么作用，二是以日本当时对高丽的态度，外派使节只是自取其辱罢了。高丽时代的朝鲜使节受到了什么样的对待，史料上没有记载，但是从几十年后李氏朝鲜在日本受到的待遇来看，在神国观下熏陶的日本，使节去只是一路受辱的。明宣德八年（1443年）李朝的使节卞孝文一行前往日本，路过僧舍饮水，僧舍的和尚用破碗盛水给朝鲜人，并在他们喝完后将碗丢弃。吃饭时用木器盛饭食，用完当场踏毁。李朝在当时处于全盛期，日本还用“倭人待我甚薄 ”的态度对待，被倭寇长年欺凌的高丽末期，其使节的待遇，可想而知。
之后，接连失败的南朝在垂死挣扎中将倭寇的活动也进入了顶峰。从征西府（太宰府）被北朝攻占的1372年起，倭寇对高丽的进攻次数和范围逐年攀升，当年倭寇进攻高丽沿海11次，入侵区域17处；1377年，在北朝对南朝总攻的肥前蜷打之战那年，倭寇的活动达到了空前绝后的顶峰，入侵高丽32次，入侵区域54处。
沉浸在对亡妻思念中的恭愍王却把残存的国力投入到修筑影殿上，影殿落成没多久，便开始嫌影殿狭小，不配亡妻，又开始了新一轮的修筑。恭愍王二十二年（1373年），忙于修筑影殿和祈祷佛陀的高丽，被倭寇攻至汉阳府，即后来的李朝首都汉城。东、西江至汉阳府，数百里为之一空。高丽被倭寇肆掠之惨和应对之消极，连远在南京的明太祖朱元璋都知晓。明太祖专门责问恭愍王“我听的倭贼，二三百里田地入侵不理论，放着破破的城子，不修理城池”。朱元璋还告诉恭愍王，大明不会因为恭愍王跟元朝有和亲关系而攻打高丽，让高丽把精力集中在防 御倭寇和修理城池上。明太祖为减轻高丽负担，还将降低了高丽向大明贡品标准。
▲明太祖朱元璋绘像
大明如此慷慨大度，高丽再消极应对，下次就可是问罪了。明太祖的告诫传达高丽之后，恭愍王二十二年（1373年）冬天，先前应对倭寇颇有成绩的崔莹再次被启用为六道都巡察使。可崔 莹严肃军纪的做法遭到了杨广道、庆尚道等地地方官员的反弹。刚刚有些起色的御倭战场又一次受到了挫折，崔莹被罢职。恭愍王这种做法很快就遭到了倭寇的“热烈响应”。“壬子，倭船三百五，寇庆尙道合浦，烧军营兵船，士卒死者五千余人。”“西海道万户李成副使韩方道崔思正与倭战于木尾岛败死。”“倭寇紫燕岛。”“五月乙酉，倭寇江陵；己丑倭寇庆蔚二州 ；癸巳倭寇三陟。”
可是，这会恭愍王根本没心思管前线惨败的军队和被屠戮的平民，亡妻的影殿因为暴雨而漏水，狂怒之下的国王把主管官员一顿暴打丢进了牢房。从一开始，这个影殿就因为劳役过重而严重影响了高丽的财政，这次因为暴雨漏水，重修之下的影殿“役夫死者，相望于道”。 爱美人不爱江山的恭愍王，在把工匠平民们送去给亡妻陪葬的同时，也给自己打开了黄泉的大门。
▲恭愍王
相比之下，明太祖要比恭愍王更关心高丽的倭患，在收到高丽请求火药的的咨文后非常高兴。洪武七年五月初八日，中书省大都督府御史台官，于奉天殿钦奉圣旨：“高丽来关军器火药造船捕倭，我看了好生欢喜。却不似已前，坐视民病，方有救民之心，似这等行移，与中国一般。王敢眞个依着我的号令，若如此……敎那里扫得五十万硝，将得十万硫黄，来这里着上那别 色合用的药，修合与他去。那里新造捕倭的船，敎差能斡将官，率驾将来我看。”
明太祖虽然很开心，但是熟悉高丽情况的人害怕高丽说的是谎话，因为高丽王近年来只顾着思念亡妻，根 本没心思在御倭上。于是省台官卽奏：“恐彼无此物。”明太祖此时则显示了大国的泱泱气度 “皆是同天共日，安得此有彼无？此等之物，处处有之，彼方但不会修合耳。 恁宰相每只将这号令行将去。”
给船给火药，明太祖待恭愍王可谓不薄，可惜恭愍王已无福消受了。借着明廷要求济州岛蒙古人所放养马匹中取得二千匹，而当地蒙古人只肯给三百匹的事，高丽的官员们开始谋算国王的性命了。林密等人告诉国王，明朝要二千匹马，而这边才给三百，恐怕到时候会遭到明朝军队的攻击。借着这个机会，这些人把崔莹调出，远征济州岛，之后林密等人借送马的机会提前回到开城，而崔莹这时还在济州岛。不久，恭愍王在影殿怀念亡妻之时被权臣李仁任指使崔万生、洪伦等人弑杀，这位爱美人不爱江山的国王，就这样在亡妻的画像前，结束了自己可悲的一 生。
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