合兰真沙陀之战是铁木真一生中最艰苦的战斗。战争的背景是日益崛起的铁木真势力让王罕如芒在背，双方多次发生矛盾。如在双方联合讨伐乃蛮部的战役中，王罕私自撤军；又如在阙奕坛之战中，他们虽然联合对敌，但是乞颜部中的反铁木真贵族阿勒坦、忽察、塔里台已经投靠王罕，让铁木真大为不满。为了和王罕改善关系，铁木真为长子术赤向王罕之子桑昆的女儿察兀儿别姬求婚，并愿意将自己的女儿火真别姬嫁给桑昆的儿子秃撒合为妻子。但桑昆却说：“俺的女子到他家呵，专一门后向北立地；他的女子到俺家呵，正面向南坐么道。”，不肯许亲。
▲蒙古部族草原生活情景
此后由于扎木合、阿勒坦、忽察儿等人的挑唆，桑昆便定下了诡计，虽然王罕最初反对，但最终还是被劝服。于是1203年春，克烈部假装答应婚事，邀请铁木真来喝定亲酒，准备在酒宴上将其杀死。铁木真信以为真率领十几个侍从依约前往。结果经过蒙力克的营帐时，蒙力克认为其中有诈，劝铁木真以春天马瘦无法长途跋涉为理由推脱不去。于是铁木真便派两名使者前往侦查，桑昆以为密谋泄露，便决定出兵袭击。一个偶然的机会，密谋被阿勒坦之弟也客扯连的马奴巴歹、乞失里黑知道，他们连夜逃到铁木真处告密。
由于时间紧急，铁木真来不及集结大军，只得连夜命令那可儿们扔掉辎重，迁移到昔鲁主勒只惕的密林中，自己则退往卯温都儿山以北金国界壕附近。当时铁木真除了少数侍卫（也就是怯薛军的前身）外，只有忙兀部的忽亦勒答儿与兀鲁兀部的主儿扯歹两支部众。次日午时，桑昆和扎木合等率领部众突然包围帖木真于金界壕附近的驻地。两军大战于合兰真沙陀，王罕军以只儿斤部为前锋，随之则是一千护卫军，最后由扎木合率领大军总攻。
铁木真命忙兀部的忽亦勒答儿与兀鲁兀部的主儿扯歹率本部拼死抵御。接着铁木真也率领他的护卫军加入了战斗，战斗十分激烈，护卫长博尔术被敌人射中战马败回，铁木真三子窝阔台中箭负伤。幸亏忽亦勒答儿身负重伤依旧死战不退，主儿扯歹将桑昆从马上射落，克烈部军队退却。铁木真才得以突围而出，收拾残部溯乌尔浑河和失连真河而上，撤军到答阑捏木儿格思平原，然后，沿着哈拉哈河而下。帖木真等收集部众约二千六百人，其中铁木真所部一千三百，忙兀、兀鲁兀部一千三百，忽亦勒答儿伤重而死。
铁木真残部向贝尔湖附近弘吉刺部驻地进发，后来铁木真又转移到班朱尼湖边，跟着他的军土只剩下十九人。帖木真弟合撒儿在合刺温被克烈军击败，也到帖木真处会集。当时河水浑浊，只能从污泥中挤出浑水来解渴，铁木真便以浑水向天发誓说：“与我共饮此水者，世为我用！”
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