并非危言,小型MPV市场或将变天

2016年1-11月份,小型MPV市场累计销售120万辆,同比增长9.5%。尽管市场增速还不错,但相比2013年和2014年,市场增速是大幅下行。

从主销车型来看,1-11月份五菱宏光累计销售57万辆,同比下滑2.0%;长安欧诺累计销售14万辆,同比增长7.0%;北汽威望M20累计销售11万辆,同比下滑5.8%;东风小康风光累计销售9万辆,同比增长4.0%。可以看到,四大主力车型销量同比增速都不高,还有两款出现下滑。长安新品欧尚累计销售11万辆,表现比较抢眼,算是唯一的亮点。

从市场月度走势来看,2016年1-4月份,小型MPV市场同比增速相对较低,5月份销量同比增速突然大幅上扬。究其原因,车业杂谈认为,降价促销是促使市场突变的主因。2016年4月23日,上汽通用五菱宣布全系官降,包括五菱荣光V、五菱宏光S/宏光S1,以及宝骏730三大主力产品系列、共12款车型,最高降幅达7000元/辆。显然,作为小型MPV市场的龙头,上汽通用五菱的官降就是拉动小型MPV市场突然回暖的主因。有人说,小型MPV市场车型多能享受购置税减半优惠,但事实上,小型MPV产品本身价格不高,约2000元的减税幅度对购买决策的影响偏小,相比7000元的促销,更是轻描淡显。也即是,对小型MPV市场而言,购置税优惠政策只是辅因。

可以看到,9月份以后,小型MPV市场又恢复了年初的平淡,10月份同比下滑2.7%,11月份同比下滑7.2%。由此车业杂谈认为,即使在多重优惠下,小型MPV市场依旧不振的现实正说明了该细分市场将不可避免的走下坡路。

从主流品牌市场销量来看,2016年1-11月份,上汽通用五菱累计销售57万辆,但同比下滑;长安销量规模大增,同比涨幅达到88%;北汽威望、东风小康和奇瑞规模差距就非常明显。具体看,2015年1-11月份,上汽通用五菱销量占比为53%,2016年1-11月份降至47%;2016年1-11月份,长安品牌销量占比增至21%,同比增加9个点。显然,上汽通用五菱与长安在该细分市场此消彼长,强者恒强的局面已成定局。

纵观以上2016年小型MPV市场走势,车业杂谈认为,未来小型MPV市场或将变天,包括市场规模的变化竞,也包括争格局的变化。

首先,小型MPV市场规模或将萎缩。现有小型MPV是原来微型面包车的替代者,受限于价格成本的影响,其品质、性能只能说较微面强,较当前同价位的轿车等则多有不足。在消费需求升级的大趋势下,小型MPV无疑较难满足需求。另外,中型MPV开始兴起,在空间、品质上有一定提升,更能满足需求,也将是现有小型MPV的替代者,重演此前小型MPV替代微面的戏码。

其次,实力偏弱的企业或将被淘汰出局。长安、上汽通用五菱竞争格局的变化,以及上汽通用五菱的官降行为,都说明市场竞争越来越残酷。并且,目前小型MPV市场集中度偏高,强弱差距大,会导致“神仙打架,小鬼遭殃”的竞争格局。实力偏弱的企业可能会逐步丧失利润,丧失市场份额,最终不得不选择退出市场。

第三,合资品牌或将迎来市场机会。尽管小型MPV市场面临规模缩小、竞争加剧、集中度增高的不利境况。但对于合资品牌来说,或将是绝好的市场机会。消费升级了,消费者就愿意支付更多的价钱,购买更高品质的产品。除了领头羊上汽通用五菱、长安外,合资品牌的产品或许会越来越受欢迎。2016年1-11月份,途安累计销售4万辆,同比增长32.2%。尽管目前规模还很小,也尽管只是个别现象,但这或许就是一种前兆。

不过,当前小型MPV市场仍有约130万辆的市场规模,市场需求变化也是个缓慢的过程,所以市场规模也不会一下子突变。但也必须认识到市场新的动态,以便及早做出恰当的举措。产品如何布局以及如何做出品质更高、符合市场需求的小型MPV产品,应该就是接下来各企业需要考虑的问题了。

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