隋朝是怎样将强大的突厥战胜的呢？为攘外安内对付突厥，隋文帝盯住了一个小部落——奚族。奚族只是草原上的小角色，常常被突厥统领发动对隋的掠夺。开皇元年(581年)，沙钵略可汗“约诸面部落谋共南侵”，奚族也随之前往。但因为他们的兵器很差，打仗也是“人肉战”，根本没有任何战斗力。
隋朝在修筑长城和军事回击的同时，积极联络奚族部落的首领。其实各个小部落都不是真正忠于突厥，只是为利益和生存才虚与委蛇。隋朝遣长孙晟到黄龙，随身携带数以百计的资币、帛，向奚族等部落示好。长孙晟的到来受到奚族部落热烈欢迎，首领决定归附隋朝。于是长孙晟又拜访了霄、契丹等部落，这些部落为了摆脱突厥，也纷纷倒戈。
他们和隋朝约定——以奚等族作为向导达突厥处罗侯所，诱导其内附。就这样，隋朝借奚、霄、契丹等族之力，使处罗侯与沙钵略可汗产生矛盾，从内部分化和瓦解了突厥势力。
隋朝的离间政策之所以见效，源于包括奚族在内的突厥联盟内部存在着深刻的矛盾。突厥在依靠武力征服北方诸民族之后，又对其进行残酷的镇压和统治，正如隋文帝下讨突厥诏所言：“东夷诸国，尽挟私仇，西戎群长，皆有宿怨，突厥之北，契骨之徒，切齿磨牙，常侍其便部落之后，尽异纯民，千种万类，仇敌怨偶，泣血扮心，衔悲积恨。”所以，面对隋朝的利益诱惑，各个部落争相转而助隋，这就大大削减了突厥的综合势力，并逐步脱离了突厥的役属。开皇三年(583年)，“突厥犯塞，崇辄破之。奚、雷、契丹等慑其威略，争来内附。”
此外，隋朝早就知悉突厥的内部纷争，也曾派间谍到突厥部落调查，从而发现了可汗之间的微妙矛盾。后来，阿波可汗联合西部的达头可汗公开对抗大可汗沙钵略，就是隋朝一手策划的结果。
突厥部落虽然庞大，但政权的政治结构十分松散。况且，可汗们对大可汗的位子虎视眈眈。在佗钵可汗时，突厥汗国又分封了一些小可汗，所有小可汗均听命于大可汗；自木杆可汗继承起，传统的“子承父业”继承模式被打破，采取了“兄终弟及”的继承制度。大可汗位置先是由乙息记可汗传于他的弟弟木杆可汗,再由木杆可汗传给他的弟弟佗钵可汗。
三位可汗中，木杆可汗在位时间最长，功劳最大，完全可以将汗位传给自己的儿子，但他却依照惯例将汗位传给自己的弟弟佗钵可汗。佗钵可汗对木杆可汗舍子立弟的做法一直非常感激。临死前教导儿子庵罗，要其将汗位让与木杆可汗的儿子大罗便。但在佗钵可汗去世后，他的遗嘱受到乙息记可汗的儿子摄图为首的国人强烈反对。他们认为大罗便的母亲出身卑贱，没有资格出任大可汗，而庵罗的母亲出身高贵，故主张由庵罗继任突厥可汗。
摄图在土门诸孙中年龄最大，势力也最强，所以他的主张占了上风。史载“大罗便不得立，心不服庵罗，每遣人辱骂之。”而成为突厥可汗的庵罗，不能制约大罗便，不堪其苦，便将汗位让于有功于己的摄图。摄图继汗位，“号伊利俱卢莫何沙波罗可汗，一号沙钵略”。作为回报 , 摄图以庵罗为第二可汗，驻牧于独洛水流域。大罗便对摄图的继位更加不满，公开就沙钵略大可汗位置的合法性提出挑战。后沙钵略以其为阿波可汗，还领所部。
这场争夺大可汗位置的斗争，最终以摄图的胜利而结束，但突厥汗国内部大小可汗之间的矛盾由此愈演愈烈。其结果，双方间的信任已不复存在，突厥大可汗对小可汗的控制能力，也随着大小可汗间矛盾的表面化而大大降低了。突厥内部矛盾不断激化，在隋朝的挑唆下，两个势力公开对抗，最终分裂为东西突厥两部分，分别为鄂尔浑的东突厥，伊塞克湖、怛逻斯的西突厥。
东西突厥即统治着从中国东北部到呼罗珊的半个亚洲，如果他们能够保持在公元552年基础上的统一，即东突厥居首，取帝王的可汗称号；西突厥统治者居次，取叶护称号，那么他们将是不可战胜的。但事与愿违。东突厥的佗钵可汗，即木杆可汗的兄弟和继承者，是该家族中得到西突厥承认的最后一位可汗。西突厥叶护达头是一个极端残暴的人，在582年至584年间，他摆脱了东方的新君主，自己称汗。此时，隋朝已经恢复了汉朝在中亚的全部政治活动，便鼓动达头叛乱，结果，历经浩劫，突厥人的势力一分为二。此后，东、西突厥再未重新统一，且长时间处于敌对状态。在这种形势下，为彻底解决突厥这一心腹大患，斩草除根，隋朝再次使用离间计。
隋朝派出谍报人员获悉，由于东突厥新可汗沙钵略（581－587年在位）被其堂兄庵罗和大逻便觊觎权位，同时受西突厥“新可汗”达头攻击，而契丹人也来凑热闹，致使沙钵略雪上加霜。如果沙钵略领导的东突厥被打倒，势必使西突厥达头一家独大，或可致使突厥的统一，而这是隋朝不愿见到的。为此，隋文帝迅速改变联盟对象，转而支持东突厥可汗沙钵略共同对付达头（585年），以达到借刀杀人的目的。
此时，沙钵略的兄弟、继位者莫何杀死了大逻便（587年），但不久他就去世了，其后都蓝（587－600年在位）继位可汗。但由于突利反对自己，都蓝于599年驱逐了突利。而突利正是隋朝的支持者。于是，隋文帝将突利及其部众作为盟邦安置在鄂尔多斯，为其提供生活必备品，以便为己所用。
都蓝死后，西突厥达头可汗欲趁机降服东突厥人，以便建立起他对蒙古地区和突厥斯坦的统治，实现突厥重新统一。为防止隋文帝干涉，达头于公元601年威胁隋朝都城长安；602年进攻驻在鄂尔多斯的、受隋朝保护的突利可汗。可达头万没料到，由于隋文帝早已在突厥内部利用间谍进行了分化活动，公元603年，突厥西部的一个主要部落公开反叛达头，达头被击败，逃往青海避难，从此销声匿迹。就这样，这个曾令波斯和拜占庭颤栗的西突厥强国瞬间瓦解。
达头之孙射匮只获得了他应该继承领土的极西部分和塔什干，而反可汗的处罗成了伊犁地区的君主。处罗计划继续达头的事业，但隋文帝派大臣暗中支持处罗的敌人射匮，及时扼杀了他的野心。射匮把他的胜利归于隋朝，与其和睦相处。与此同时，东突厥政权一直掌握在被隋朝保护的突利手中，后来权力又传其子始毕。开皇五年(585)，沙钵略可汗率东突厥部众南迁，寄居白道川(今内蒙古呼和浩特市西北)，受隋管辖
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