大约五千年前，我国黄河流域就有许多部落。以黄帝（姓公孙，名轩辕）为首的部落最早出现在陕北，后沿洛水南下，东渡黄河，定居河北涿鹿附近。它从游牧生活转变为农耕定居生活。
古代帝王诞生时常有一些神秘的故事来说明帝王与凡人的不同。黄帝也是这样诞生的。据说，他的母亲有一天去野外，突然看到天空中有闪电绕过北斗七星。她吓了一跳，又觉得身体有些震动。于是她怀孕了，在怀孕24个月后生下了孩子。
这孩子长得英俊，额头鼓鼓的，像天上挂的太阳，眉骨也高高的。乍一看，他觉得自己是一个非常聪明能干的人。出生才两个月就会说话，几岁就出众，善于辩论。二十岁就受过良好的教育，为人大方友善，考虑问题仔细，是非分明。
由于黄帝的才华和威望，他被选为部落的首领。当时，部落联盟的首领已故，后继者平庸无能，无威望，部落之间经常发生无休止的掠夺战争。在这种情况下，黄帝积极学习行军阵法，加强军事准备和训练，征服了破坏部落联盟规章制度的部落首领，使他们顺从。然而部落的首领却是特别的强大和残忍，从来没有人能够打败他。
黄帝还有一个近亲部落，其首领是炎帝，经常掠夺和欺负邻居。于是，远近的部落纷纷来到轩辕。黄帝的势力范围扩大了。他积极改革内政，整顿军队，制定历法，发展农业生产，稳定和改善人民生活，安抚八方来客。他还训练熊、黑、虎、豹等猛兽作为战争的新武器；炎帝侵略扩张的意图被黄帝之力挡住，矛盾激化。因此，这两个近亲都在坂泉（河北保安东）。
一场战争爆发了。三战之后，炎帝都失败了。炎帝投降，与黄帝结盟。但蚩尤还是我行我素，继续到处掠夺。黄帝虽然想了很多办法来替他打，但还是无济于事：黄帝别无选择，只好诉诸武力，只好诉诸武力，于是，与黄尤在逐鹿（河北逐鹿）进行了一场大战。
这场战争打得非常激烈，规模也很大。蚩尤有八十一个兄弟，都是青铜头铁额，威严异常，勇猛无比。他们吃的是沙子和石头，不用生火做饭就可以连续战斗。他们的武器很先进。那个时候，他们已经掌握了炼铜技术，制造了很多铜制兵器，当然比石刀石斧强多了。黄帝也清楚蚩尤的凶狠。他调动各部落的军队，统一指挥组建了数个大军，命应龙将军为先锋。
双方一交手，战斗就难分难解，鬼哭狼嚎，杀戮之声响彻山野。渐渐地，黄帝再也支撑不住了，就拿出秘密武器，释放出训练有素的猛兽部队。只见虎豹熊罴，进退自如，步伐一致，张牙舞爪，怒吼吼叫，全都冲了上来，见人就咬人。蚩尤的士兵被突如其来的一击，顿时吓得手足无措，自相践踏。
蚩尤脸色越来越难看，立即上天求助于风伯和雨师。霎时间，天昏地暗，云雾缭绕，狂风大作，倾盆大雨，看不到对面的人影。战场形势急转直下。
紧要关头，黄帝也上天请来了一位名叫“魃”的仙女。仙女推开云彩，风停雨停。黄帝趁机全军出击，蚩尤败下阵来。
在《山海经》中，关于黄帝与蚩尤之战是这样写的：“蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水。蚩尤请风伯、雨师纵大风雨。黄帝乃下天女女魃，雨止，遂杀蚩尤。”
眼见蚩尤想要逃跑，应龙就紧盯着他，一直追到凶黎的山谷中，他赶上一步，举起手中的刀砍下了蚩尤的脑袋。这场战争，让黄帝的威望达到了前所未有的高度，部落对他极为敬仰，一致拥护他作为部落联盟的首领。
此后，黄帝在涿鹿山下的平坦土地上修建都城，并设官员分管各种事务。他命令人们制定天文历法来指导生产。任命风后、力牧、常先、大鸿为助手。
这四个人德才兼备，关心百姓疾苦。为了改善人民的生活，黄帝教百姓按照季节种粮种树，教百姓养家畜和利用自然资源，教百姓盖房织衣。由于他对人民的杰出贡献，人民永远怀念他，尊敬他。
在涿鹿之战中，黄帝的一个重要盟友是他的近亲炎帝。此战后，以黄帝、炎帝为首的华夏部落，成为中原众多部落不断融合的核心力量。在这种情况下，炎黄被尊为不断扩张的华夏部落的始祖。今天，我们中国人都认为我们是炎黄子孙，并以此为荣。
