铁匠李三，是个厚道人。就说跟他一起从小玩到大的郑四。便是他一锤一敲打铁，供养出来的举子。
郑四打小就很聪明，喜爱读书，可惜命很苦，父母死得早，还留下了一屁股的债务。郑四只得放下学习考取功名的美愿。帮财主家放牛去。
李三家世代打铁，虽然不能大富大贵，可也能衣食无忧。李三经常带吃的给郑四。还顺带买些书给他带去。每当两人地当床，天当被聊天时，李三都让郑四要考取功名回报他。
郑四好像命中注定是贵人，第一次参加考试就中了。郑四历练两年后，被派到一穷县做了县太爷。郑四发达了，李三却失信于郑四了。李三并没有去找郑四享福，而是失踪了。好像人间蒸发的那样。
春去秋来，转眼就过去了五年。这天李三正叫卖着农具。突遇一队官差，押送着犯人，好像是发配到什么边远地方做劳逸。据说去那里的人是九死一生，然后，然后还是逃不过一死。李三听得全身直打哆嗦。感叹人间为何会有这样的地狱存在。
李三正要收拾摊子回家，他看见了熟人，一个从小玩到大的熟人。郑四正是被押送人员其中的一个。李三悄悄跟随在后，找个官差打盹的机会，把郑四给救了。也因此落得只能亡命天涯逃命的下场。
慌乱之中，李三和郑四走丢了。李三逃到深山中，靠着一大树正休息。耳边出现翻江倒海的撕咬嚎叫声。他慢慢撑起身子，发现是一群狼和一群豹子在打架。李三吓得瞬间尿了裤子，肚子也不知道饿了。
等到后来，狼群和豹子群退去。李三试探了几次，小心翼翼的来到尸横遍野的畜生堆。发现还有一条奄奄一息的狼并没死去。李三生性是个善良的人，哪怕是面对狼这种凶残的畜生。李三救活了狼。
躲了一段时间，李三逃到外地，重新干起了打铁的行当。叮叮当当一敲打，又是三年过去了。三年时间不长，可变化挺大的。就这么过了三个春夏秋冬，世道乱了，到处都在猪咬死牛，牛拱死了象。蚂蚁也从洞里起义，爬上树要去掏鸟窝。
李三是个老实人，一心维护着自己的父母官，给他们打造兵器。这天深夜，累了一天的李三，泡着滚烫的热水脚，舒服着打盹。院子里来了几个黑衣人，他们烧杀掠抢，李三家里人都被杀了。成品的、未成品的武器及农具，都被毁了个精光。
就在几个黑衣谋面人，要让李三消失的时候。窗户被黑物撞破，冲进来数头狼。狼群跟黑衣人大战。双方都在时间流逝中，纷纷倒在血泊中。最后仅剩下一头狼和一个黑衣人。两个活物几乎同时倒了下去，只是在最后那一瞬间，凶残的畜生狼，用最后一丝力气，撕咬开了黑衣人的黑布面巾。让其黑衣人露出了庐山真面目。这人赫然是李三儿时的玩伴，聪明的伙伴，从官差手中救下的郑四。
李三把郑四的尸体好生收敛，运回了老家，和郑四的父母埋葬到了一起。后来李三才得知，郑四为了做官发财，举报李三为其父母官打造兵器。带着叛乱之人前来干十恶不赦的坏事。最后救下李三的狼，却是自己在深山中救下的受伤狼。
