爱汤是个小个子，儿时家里很穷。他吃不饱穿不暖，二十几岁的年龄，看上去像个小老头。长着个大大的脑袋，像个萝卜头，让人担心颈项抬不起脑袋，她要掉下来怎么办？
爱汤很对得起他的大脑袋，很聪明。不到十岁就能通背四书五经。十五岁就在村子里办了小学堂。二十五岁这年打算进京去赶考。
村子里的同龄人都娶妻生子了，可爱汤却孤单一人。一来他专心学业，二来长得确实有些对不起观众，没有哪姑娘看得起。
这天傍晚，爱汤一边啃着面膜一边快步走着。他要在子时之前走出这座山，寻到一户人家。迎面走来一熟悉面孔。这人名叫张三，是爱汤同村的，前几年出门经商，据说发了些财。之所以很熟悉，是因为这人常欺负爱汤，语言上和肢体上的欺负相互交错着来。
张三一副乞丐样，怎么看也不像富贵人士。两人一路走着，张三讲了个黑吃黑的故事，故事中就有张三。
爱汤听着，想着，就是不说话。他拿了一面膜给张三，张三狼吞虎咽地吃着。前面有畜生哀鸣的声音。两人赶上前去，一狼正追一兔子。场面很奇怪，狼受着伤，未成群结队，单独一狼。兔子虽小，可左突右窜，勉强能躲过一次次的危险。
爱汤决定要帮帮兔子，张三骂他傻子，一屁股坐地上休息。爱汤拿棍棒打着狼，兔子逃跑了。狼像张三这边跑来，爱汤着急了，怕狼伤害张三。可是狼看到张三，满脸疑惑了一会，竟然掉头跑了。张三哈哈大笑。
两人走出山林，迎面走来一貌美女郎。女郎相约同行，一路上张三跟女子有说有笑，女子说自己来报恩。张三虽然疑惑，可面对美貌女子，哪里有抵抗力。没几天他们留在了一个名叫正县的地方成婚了。爱汤继续向前赶往京城考试。
故事的发展很喜剧。爱汤考上了状元。因为长得丑，很难得到官做。数年后爱汤到正县做县令。第一个案件就与张三有关，爱汤在一次看见了张三。哦、不，是张三的尸体。张三死了，死得很难看，骨廋如柴，几乎辨别不出。张三死因不明，躺在家中的床上，妻子不见了。爱汤无论如何也找不到一点蛛丝马迹，最大的嫌疑人张三的妻子，好像人间蒸发，消失得无影无踪。
案子陷入了僵局，这是爱汤上任的第一个案件。他面临着巨大的挑战。没想到这么难的事情，竟然被一个毛遂自荐要嫁给他的女子破解了。
一天晌午，爱汤正犯愁，无精打采地打着瞌睡。公堂外的鼓被敲响。爱汤升堂，告状的是一白衣翩翩的女子，说自己家人无故失踪，求县大爷做主。爱汤一听，脑袋又长大了几分。怎么尽是些无故失踪的人，这要怎么破。他怀疑自己走错了人生道路，自己就不该读书、考取功名，更不应该来这里做官。
女子说自己无家可归，要住在县衙。爱汤没办法，把自己居住的屋子腾了出来。他抱着被子住库房。
女子每天找爱汤说话，也不知道为何，爱汤竟喜欢上了女子。女子也不嫌弃爱汤丑，她好像不是来告状的，而是转为找男人来的。两人有了爱慕之意了，女子告诉爱汤，说自己是来报恩的。爱汤一听屁股好像被火烧了一下，一蹦老高。他想起了张三，当年那貌美女子也说是报恩。爱汤并未想起，自己何时对这么一个女子有恩。
女子说自己是个兔子精，当年追杀自己的是个狼精。两畜生当时都处于虚弱期，只得化了本形。狼要吃兔子，被爱汤救下了。狼精看爱汤头顶光芒四丈，知道他是个好人，碰不得。又观张三，头顶黑烟缭绕，偶尔冒出一点光，也被黑烟挤压得乱七八糟，四处逃窜。狼知道这人有一颗坏心，黑心，正适合自己。于是就有了后面的貌美女子嫁给张三。更有了后面的悲剧。
在女子的帮助下，爱汤找来道士，找到狼精收复了。狼精所化的貌美女子尸体，破了张三案。女子嫁给爱汤后，他们明擦秋豪，大公无私，为正县做了不少功绩。
