刘老汉，妻子死得早，含辛茹苦把两个儿子养大。转眼间成了孤寡老人。
大儿子穷怕了，没脸没皮的死赖着跟人做上门女婿去了。老二豪言壮语一出，外出讨生活，再也没有回来过。
刘老汉倒也没觉得日子难过，反正已经孤单惯了，还能少养两个人。
岁月不饶人，刘老汉这年七十有三。生了一场大病，病愈后深感身心疲惫。回望自己的一生，常常左一把鼻涕右一把泪。自己辛苦一辈子，到头来什么也没得到，只留下孤独可怜的自身一人，等待着死神的光顾。
又是秋高气爽的季节。刘老汉看着鸡圈日益减少的鸡，愁得吃不下饭。最近他发现有一黄色的狐狸，经常来偷鸡。这家伙又狡猾得紧，连根毛都抓不住。
后来刘老汉无意间看到了闰土捕猹的故事。他奇思妙想加以改进，成功地把这只贪吃的狐狸抓住了。
抓住后，刘老汉为难了，他不忍心杀生，可又不敢放了它。于是刘老汉就把狐狸养着。狐狸被养在以前的牛圈里，经常在夜里发出犹如小孩的嬉笑声。刘老汉无聊时，就来到牛圈跟狐狸聊天。
有一天，牛圈垮了，狐狸却没有逃跑。从这以后，狡猾的狐狸竟然跟刘老汉为伴。
这年刘老汉八十岁，深冬的一天，刘老汉再次病倒。一病不起，余日不多的那种。找了好几个大夫，都让他准备后事，除非有仙丹妙药。刘大爷一点也不伤心，自己也活够了，没什么牵挂。
这天刘老汉把狐狸叫到身边，也不管它听不听得懂，就噼里啪啦说了一通。他让狐狸在自己死后，把自己养的鸡全部吃了，然后自己进山讨生活去。狐狸似懂非懂地用爪子挠挠头，一摇一摆地走了。
第二日清晨，当第一缕阳光照进屋子时，刘老汉感觉自己全身都是力气。他知道自己这是回光返照。他来到灶屋，准备煮碗粥喝了，就爬到棺材里去等死。他来到灶屋，发现灶台上已经有一碗粥，里面散发着阵阵血腥味。
刘老汉虽然觉得奇怪，可也没心情想那么多，反正就快死了，他端起粥就咕噜咕噜喝了下去。
刘老汉躺在棺材里，一等也不死，二等也不死。后来等得无聊饿得慌，就爬出了棺材，刘老汉发现自己的病竟然好了。
他来到牛圈，看见狐狸死在了牛圈里，肚皮破了个大洞，看上去像被爪子抓了。里面内脏都在，唯独没了心脏。
刘老汉把狐狸给掩埋了。过了几日，刘老汉的大儿子回来了。他说梦见老爹要给他金子。刘老汉说自己哪里有金子，命都差点没了。就把前几天的怪事给儿子说了。
儿子一听，竟然有这等事。心里琢磨着，那狐狸莫不是成精了。他去挖出狐狸皮肉，好一阵发泄鞭打。嘴里骂骂咧咧的说，这么好的灵丹妙药，竟然便宜了那老不死的东西。
后来打得累了，突然突发奇想，也许狐狸的皮肉也能延年益寿。他把已经有些腐烂的狐狸皮肉熬了一大锅。当天夜里，他喝了个大饱，第二日就再也没醒来，永远地离开了人世，也许正随他愿，上天去做神仙了吧。
