1942年初冬，抗日战争最艰苦的一个年份即将结束，但敌后战场的局面仍然非常艰苦、斗争形势也十分严峻。为了扭转被动和不利局面，我各敌后根据地都成立了精干的武工队，他们神出鬼没，给予日伪军沉重打击，使得敌人对其恨之入骨，欲除之而后快。因此双方展开了斗智斗勇。
▲我军的武工队
我山东的莒沂根据地也成立了武工队，这支拥有40人武工队很快就发挥出了突出的作用。他们经常在敌人炮楼林立、巡逻队穿梭往返的敌伪统治核心地区活动，隐蔽埋伏在敌人经常出入的地方，伺机巧妙地打击敌人；他们化装潜入敌人据点，秘密建立地下组织，发展敌伪工作关系、搜集敌军情报，面对面地对伪军头目开展策反工作。
▲我军部队准备出发打击敌人
1942年冬，我武工队突然收到了2份自相矛盾的情报，一份情报说沂水城的特务队队长，一个姓吴的大汉奸表示要起义，要求与我武工队领导进行面对面的谈判；另外一份情报则显示这个汉奸要起义是假，企图利用谈判的机会诱捕我武工队干部是真。
这2份情报到底哪份是真哪份是假呢？经过武工队员们反复地讨论和研究，大部分同志认为这个汉奸早在抗战初期就认贼作父，投靠鬼子，其一贯顽固地与我为敌，也正因为他铁杆汉奸的身份，所以之前我方一直没有对他展开工作，他是不可能一夜之间就转变思想要起义的，因此谈判肯定是幌子。但也不排除此人见鬼子江河日下，想找条后路的可能性。
▲我军隐蔽在草丛中伏击敌人
最终我武工队决心在一个双方都能接受的村里的伪村长家里摆酒与其“谈判”。1942年11月13日晚9时许，特务队吴队长带着10多个伪军来到村里，在与我方接待人员和伪村长稍作寒暄后，10多个伪军去村公所吃饭，他则与我方接待人员和伪村长到其家中赴宴。
席间我方人员称武工队队长有时要晚些时候来，他先作陪，随后便端出酒肉招待这个汉奸，姓吴的贪杯，很快就喝的有点上头了。他多次假惺惺地对我方接待人员表示，他是一向“身在曹营心在汉”，当汉奸是身不由己，他现在想好好和武工队队长谈谈，争取反正云云。为了表示其“诚意”，他还主动将身上佩戴的手枪交给我方人员。我方人员推辞，双方于是继续喝酒，那个汉奸喝高了，开始迷迷糊糊地打起盹来。
▲我军入城
此时我武工队早就埋伏在村外，并且多次派出精干人员分别到两处仔细查看情况，村公所打探情况的同志回来报告说，10多个伪军很警觉，基本不喝酒，而且一直很注意伪村长家的动静，此外每人的腰部都带着绳子，明显是要来绑人的。
▲被我军俘虏的伪军官兵
在最终确定了这个汉奸是要玩“鸿门宴”后，我武工队队长一声令下，队员立即分两路直扑村里。其中一路冲进伪村长家里把特务队长放在桌子上的手枪先缴了，2名队员把他捆了起来。这时他才从晕晕乎乎中惊醒过来，随后他狡辩自己真心来投靠八路军的，武工队长当场戳穿了他的把戏，指出他带来的那些伪军每个人腰里都别着绳子，来投降是假，来抓捕武工队员才是真，他无言以对，只得束手就擒。
▲我军攻克日伪军据点
另外几名队员包围了村公所，在大门口架起了机枪，对着伪军吃饭的屋子，随后破门而入，将伪军全部逼住缴枪，并且用他们带来的绳子把他们全捆了起来，这不能不说是一个天大的笑话。
